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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)(fu)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比(bi)上行 11.96%，衕比增(zeng)幅收窄至(zhi)10.27%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)(dian)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量(liang)爲14.30 百萬箇(ge)，月(yue)環(huan)比上行 9.16%，衕比由正轉(zhuan)負至(zhi) -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百(bai)分點至(zhi) 0.49%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳👡，成长价值或相对均衡。具体来说👗🩰，第一🥬🎒😡🍑，从历史来看💔🍋👡，近十年7月市场风格相对均衡🥝🍒👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🍄🧡🥥，对短期市场或有扰动。第三🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈💋👠🧡💋，关注7月政治局会议的表述变化💝💟。第四，市场交易和增量资金层面🍅🩱🍅🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛🍅🍆🥕，市场风险偏好整体回暖👄🍄。行业选择层面🥔🥝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😡🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👢🥒💌、盈利能力、筹码分布🩳、估值💋、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉🥑💟💛、国防军工、有色金属（工业金属😈👙🥿、贵金属💖、小金属）、计算机等👡🩱。赛道选择层面🍏🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🎒💕👘👗💛、国防军工、创新药🥒🎒。

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1、部分农(nong)化制品、化学制品（氟化(hua)工(gong)产品等）受益于下游需求(qiu)回暖或(huo)供给受限，价(jia)格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格(ge)中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥(fei)库存持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政🍏🥒、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者🥬🌽🌽、组织者、实施者、配合者🍊💗👘，坚决破除造假利益链👛🩰、“生态圈”。同时🩰🧄，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式🥒👛💟，予以从宽处理👠💗。