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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全(quan)球经(jing)济整体平稳运行，除(chu)美联储外的其他主要央行持续(xu)降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国经济放缓的推动(dong)。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺(que)口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修(xiu)复幅度面(mian)临高政(zheng)策(ce)不确定性以(yi)及上半(ban)年(nian)出口和增长前(qian)置的制约。在(zai)这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持(chi)相对乐(le)观，提升新兴市场的权重。但(dan)我们认为区域表现(xian)的分化或小于上半年，建议平(ping)衡配置。行业层面展(zhan)望下半年，自下(xia)而上我们分析师(shi)对所覆盖行业的偏(pian)好依(yi)次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工(gong)业(ye)（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏(pian)消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗(zong)原材料保持谨慎。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)(dong)跟蹤中證銀行指數(shù)(shu)，該(gāi)(gai)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)(bu)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成(cheng)根據(jù)(ju)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整。文中指(zhi)數成份股僅(jǐn)作展示(shi)，箇(gè)(ge)股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何(he)基金的持倉(cāng)信息(xi)咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人(ren)評(píng)估的該基金風險(xian)等級(jí)(ji)爲R3-中風險，適(shi)宜平衡型（C3）及以上的投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)(tu)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本(ben)文(wen)中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用(yong)本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險(xian)，基金(jin)的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未來(lái)錶現，基(ji)金筦理人(ren)筦理(li)的其(qi)他基金的業績竝不構成基(ji)金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股(gu)均为标的指(zhi)数成份股，仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表(biao)管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。标的指(zhi)数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指(zhi)数未来表现。基金管理人评估的本(ben)基(ji)金的风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上投资者，适当性匹配意(yi)见请以(yi)销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何(he)自主决定的投资行为负(fu)责。另(ling)，本文中的任何观点(dian)、分析及(ji)预(yu)测不(bu)构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使(shi)用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎。

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