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2025-08-15 17:35:44 作者:牛晓娇

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1、从中长期角度,我们(men)建议以周期为轴,供需为锚。关注新科技周(zhou)期下,全社会智能化的进展(国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能),国产替代周期下相关产(chan)业链的自(zi)主可控(kong)(国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链),以及(ji)“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本(ben)增效(光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电),电动化智(zhi)能化大趋势下电动智(zhi)能汽车(che)渗透率增加。

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