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1、🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分(fen)母端。近期联储降息(xi)预期提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事冲(chong)突趋平(ping)稳，特朗(lang)普访华预(yu)期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块(kuai)6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金(jin)入市进程也可(ke)能有所提(ti)速；但ETF、外(wai)资未有明(ming)显增量。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴💌😡，供需为锚🤬🥥。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👛、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥦🌽、机器人🍒、智能驾驶等赋能）🥥，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥒💘🥿、国产集成电路产业链）🩰👅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💖😠👚、核电）🍏，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。