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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫(man)長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括(kuo)資(zi)本(ben)市場政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或(huo)相对均(jun)衡。

2、经济政策也非常关键(jian)，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政(zheng)策是(shi)扭转(zhuan)中国(guo)经济走势(shi)和(he)企业盈利的关键。