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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸(mao)易格(ge)局转(zhuan)变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关(guan)键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二(er)是，国内铜(tong)精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多(duo)铜价实际再(zai)给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下(xia)半年(nian)也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要(yao)在于美铜吸铜但并(bing)不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢(yi)价源(yuan)于关税的不确(que)定性(xing)，若铜(tong)进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查(cha)结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废(fei)铜进口(kou)双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也(ye)是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给(gei)支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两(liang)个(ge)时间(jian)节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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在关税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的(de)官员人数增加(jia)3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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