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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈💋，逻辑跟此前几次不同👙🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍓💞😠💓，进入增速稳定波动率降低的新时代💌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾🩳🥑，无风险利率持续下行🍋👚🥑🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤍。此外👘🍌🍎🍎，本轮增量资金的正反馈机制👅🍆，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相(xiang)关的(de)科技互(hu)联(lian)网迎来了估(gu)值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域(yu)估值思(si)路的“束(shu)缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公(gong)募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技(ji)互联网(wang)与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理(li)。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👄🥬。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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