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第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备(bei)等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩(cai)零(ling)售(shou)额四周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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国恩股份：公(gong)司已(yi)于2025年(nian)6月26日向香港联交所递交了发行境(jing)外(wai)上市外资(zi)股（H股）并在(zai)香港联交所主(zhu)板挂牌(pai)上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊(kan)登了本(ben)次(ci)发行并(bing)上市的申请资料。

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1、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)(gou)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递交了发行H股股票并在香港联交(jiao)所(suo)主板挂牌上(shang)市的申请，并于同日在香(xiang)港联交所网(wang)站刊登(deng)了本次发行上(shang)市的申请资料(liao)。