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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场(chang)，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调(diao)成长(zhang)科技板块的回(hui)调风险。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展(zhan)开。通(tong)信、有(you)色(se)、非银、电子、军工领涨。

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在需求迴(huí)陞(shēng)(sheng)帶(dài)(dai)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有所擴張，採(cai)購(gou)量指數(shù)在連(lián)(lian)續(xù)2箇(gè)月(yue)運(yùn)行在50%以下后迴到擴張區(qū)(qu)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看(kan)，6月份，製造(zao)業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)(duan)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)(ji)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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此(ci)前(qian)，Meta 已向人工智能(neng)初(chu)创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的(de)首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此(ci)，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交(jiao)易达成协议(yi)。

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1、註：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近(jin)5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)跌(die)幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數(shu)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💖😡🎒，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🌽👘👛💕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩱👝🤍🥻👄。