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► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空间也受(shou)限。当前中国信用周期的核(he)心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用(yong)收缩仍在延续。背后的原(yuan)因(yin)，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业(ye)感受的回报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资(zi)成本与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠(gang)杆的意(yi)愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很(hen)低且流(liu)动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高回报(bao)预期，这需靠外力干预(yu)（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框(kuang)架出发，不难理解去年9月底以(yi)来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反(fan)弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述两个层面积(ji)极变化(hua)：924后财政发力对冲了私人部门持续的信(xin)用收(shou)缩(suo)，以及春节后(hou)AI突破带来(lai)新(xin)的投资方向。但另一方面，市场(chang)之所以屡次(ci)冲高回落，是(shi)因为预期每(mei)次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底走出收缩(suo)。

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