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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大(da)盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值(zhi)風格(ge)或相對均衡。

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2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报(bao)季的(de)话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季(ji)度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。