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中国基金报：上半年(nian)，多项政策利好(hao)落地(di)，一定(ding)程度上催化(hua)了港(gang)股红利以及科(ke)技创新行(xing)业的表(biao)现。下半年(nian)，还有哪些(xie)行业投资机会(hui)值得关注(zhu)？

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💗🥾🍑，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝🍇🍎👗，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍓💌。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👜，市场对美联储7月降息预期有所升温👄🎒👿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌🍆😡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩰，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👡🍅👠👢，资金需求规模低位稳定🥕🍏。展望2025年7月🥾👙，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅👅🍎，结构上融资资金有望延续净流入🍏。

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许廷全：上(shang)半年港股市场呈(cheng)现震荡向上走势，主要受到内外部多(duo)因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意识(shi)到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖(nuan)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇(hui)率成为(wei)了决(jue)定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们(men)及近期提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的(de)思路演绎：低(di)位(wei)高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的(de)延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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