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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、2、政策(ce)动态(tai)：上半年降准降息落地，5月8日，下(xia)调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行(xing)10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点(dian)，预计向市场释(shi)放长(zhang)期流动性约1万亿元，此次降准后(hou)，金融机构加权平均存(cun)款准备金率将从(cong)6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属(shu)性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加(jia)清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一(yi)季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向(xiang)并引发市场对(dui)落地时点的关注；二(er)季(ji)度例会则提出“根据(ju)国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

2、中國(guó)稀土副總經(jīng)理(li)一職近日也有變(biàn)更，公告顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總經理已經由賈(jiǎ)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建新(xin)，徐建(jian)新曾任四川江銅(tóng)稀土有限責(zé)任公司黨(dǎng)委委員(yuán)(yuan)、副總經(jing)理，中稀（涼(liáng)山(shan)）稀(xi)土有(you)限公司(si)黨委委員、副總經理(li)。