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根据行业中观景气👡🍇、宏观周期、筹码🍈🍆🩳、估值🍅、换手率💕👢🍅👗、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍋💕💛、汽车零部件、乘用车👜👙、光伏设备、电池🍅😠💕🩱、家用电器、医疗服务😻💕🥻、消费电子、半导体🍒🥻🧄、计算机设备🩳🍅、保险、电力、燃气等行业🥭🍇🥒。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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短期内(nei)，股票投资者愈发(fa)看涨，看跌期权(quan)的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显(xian)示出(chu)市场对关祱所带来的经(jing)济影响仍(reng)有较深的担(dan)忧。

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大公国际预计(ji)2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学(xue)纤维行业(ye)内需逐步(bu)恢复，供需(xu)情况或将有所改善；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。

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