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操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披(pi)露期建议关注(zhu)业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托(tuo)车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他(ta)这些年在各处(chu)老货店淘来的，而且价值不菲。在(zai)这其中，金宇(yu)澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当天，一位读者从常熟来到现场，在当时吵闹(nao)的现场，就(jiu)在书房(fang)中央的圆桌上手写了一封信，后来连带着自己带(dai)来的两本小书交(jiao)给了金宇澄。

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仕佳光子对福可(ke)喜(xi)玛的布(bu)局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立(li)泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

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1、战略上，去年10月(yue)以(yi)来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上(shang)市公司盈利(li)偏弱、政(zheng)策基调积极(ji)、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和(he)新增政策(ce)的催化并(bing)不明显，突(tu)破前可能还需要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事(shi)后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现了(le)连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此(ci)同(tong)时，更(geng)重要的(de)是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放(fang)开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶(jie)段(duan)性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥿🍌🍅🥾，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👢🤍👄🍍，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份💯。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🍄🥝👿👄💝。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。