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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领(ling)域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售(shou)累计同(tong)比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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