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2022-24年(nian)，公司该指标为-14.4亿，-14.6亿，-12.6亿(yi)，意味着持续大额失血(xue)。如果把时间维度拉长(zhang)到7年，也是年年失血。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、从估值方面(mian)来看，Wind数据(ju)显示，截(jie)至周(zhou)四（6月(yue)26日）收盘，化工(gong)ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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