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记者注意到，虽然成都先(xian)导2024年归母净利润有所增长，但还未(wei)恢复(fu)2020年(nian)和(he)2021年的水(shui)平。2020年、2021年，该公司(si)归母净利润(run)分别为6402.32万元、6338.38万元(yuan)。

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1🍉、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👛👡🎒🍍🍒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍉🧡💯，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍊👅，关注美国232调查结果出台后美铜表现💞👄🥬👝🍍；二是🍓🧅👝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👿🥭，美国滞涨风险不能排除👝😠💝，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍒🍈；三是🍏😡，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍉，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍊👿。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍈💖，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、不懂不做，巴(ba)菲特一直如此。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例(li)外(wai)，也会碰(peng)到(dao)以为懂了但(dan)后来发现其实不完(wan)全懂的(de)东西。另外，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特(te)是(shi)放权给他们(men)做的，但他们的理解(jie)有时(shi)候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲(fei)特的(de)持股(gu)未必一定就(jiu)是巴菲特的风(feng)格。其实比亚(ya)迪就不是巴菲特的风格，通(tong)用汽车也不是。在(zai)石油公司上巴(ba)菲特也认为自己犯了一个几十亿(yi)美元的错误（把中石油上赚的(de)钱亏进去很(hen)多）。（2012-10-10）

2、从中长期角度(du)，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国(guo)内外(wai)大模型的持续迭(die)代、算力(li)基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电(dian)动智能汽车(che)渗透率增加(jia)。