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不幸的是💝，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度🍈👡🍇💔。成本与速度之间或许需要权衡🥻💘👜👗，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🍓🍎😡🍉。然而💟🥾💋🍍，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观(guan)信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模(mo)态视觉理解应用趋势(shi)明确(que)，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的(de)零部(bu)件及模组公司，品类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入(ru)自(zi)下而(er)上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1-5月，郵(yóu)(you)政行業(yè)業務(wù)收入纍(léi)計(jì)(ji)完成7187.3億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)8.0%。其中，快遞(dì)業務收入纍計完成5924.6億元，衕比增長10.3%。

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