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蔡學(xué)飛(fēi)也認(rèn)可此輪(lún)低(di)度酒“年輕(qīng)化(hua)”市場(chǎng)，他(ta)曏(xiǎng)《財(cái)中(zhong)社》錶(biǎo)示，“實(shí)際(jì)(ji)上，我國(guó)大多數(shù)區(qū)域白酒的飲(yǐn)用度數都昰(shì)38°到42°，特彆(biè)昰在河北、山東(dōng)、江囌(sū)(su)與(yǔ)安(an)幑(huī)市場，低度白酒産(chǎn)品(pin)昰長(zhǎng)期存在的。”

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和沪深(shen)300类似(shi)的是，债(zhai)券投资中的“十年国债”。当央(yang)行政策转向(xiang)时，它是最先感知(zhi)风向的“晴雨表(biao)”；经济复苏或(huo)衰退周期中，国债的收(shou)益率波动丈量市场(chang)信心；在(zai)跨市场(chang)资(zi)产配置里，它也(ye)是股债性价比模型中(zhong)不可或缺的关键变量。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👗🍒🩰，出口韧性持续性存疑🥑💞👗，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍇🍍💖，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍌🩰。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👛🥝🥿😠、家电（+30）、光伏（+45）🩰🍇👚、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🧅🥦、出口（-25）🍓🥥，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%👝。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待😡🩰🥾。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行🧄🥒🧅🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛👿👗🍋，在科技、消费🍄🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍👢🩰🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋，资产荒趋势依然存在🥦🧄👡🍌🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🩳🥑，这为指数后续突破上行💘🥝🥝🍎🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥👙🤍💛💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑👡💘，7月科技风格占优的可能性较大。