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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业(ye)需求因下游复合肥行业秋季肥(fei)生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消(xiao)耗量也将较上半年减弱。其他下游如板(ban)材、三聚氰胺等行(xing)业因终端地产(chan)拖累，预计(ji)难(nan)有超预期表现。因此(ci)，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费(fei)增幅(fu)在4.5%-5%区间，这意(yi)味(wei)着(zhe)下(xia)半年尿(niao)素消(xiao)费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比(bi)增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨(dun)区(qu)间，与全年约7000万吨的(de)产量相比仍偏(pian)低626.5-656.85万吨(dun)。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位🥝👿，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态👞🤍。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增(zeng)量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場(chang)對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三(san)，央行(xing)季度例會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成(cheng)長(zhang)價值風格或(huo)相對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字(zi)画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月(yue)，曾某再次(ci)发声，称举报一年未公(gong)布核查(cha)结果(guo)。

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