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相比2014年底和2019年初🥕🥿🥑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊🧅，但如果美联储在7月意外降息🍆，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰🍒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱🥿👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒👘。近期👙，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👅🍌🍑。三季度A股科技企业IPO重启🩲，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞💓🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。资金面上💛🥦🥥💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🍏，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技🥑🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥒🍊，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🥥👠🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍💛🤍🍑，7月科技风格占优的可能性较大👚。

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