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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度(du)是盈利(li)阶(jie)段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏(zou)开始提速。截至(zhi)6月27日，新增专项债发行20973亿元(yuan)，以44000亿元额度计算(suan)，今年的专项债发(fa)行(xing)进度47%。年内置(zhi)换债(zhai)发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以(yi)2万亿额度计算，今年的置换再融资(zi)债发行进程已(yi)达90%。国债发(fa)行进度(du)较快。截至6月27日(ri)，国债(zhai)净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去(qu)年提前1个月发行(xing)。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势(shi)变化及时推出增量储备政策，着(zhe)力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固(gu)经济发展和(he)社会稳定的基本面。

2、操作层面🍏🍍，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👅🍅👄💔🥿，比如海外算力（光模块🧄🍑🍉💓、PCB）、游戏🍒😠🍓👄🩰、军工、出口（摩托车🥝👅、风电等）🍏，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥕。