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在稳定预期方面，中指研究院政策研究(jiu)总监陈文静认为，除了稳定房价预期、提振(zhen)市(shi)场信心等，有序搭建房地产相(xiang)关制(zhi)度也有助于稳定市场预期。

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这里我们分享一个判断中短(duan)期(qi)市场方向的(de)视角：判(pan)断中短期市场，可适(shi)当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的(de)“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济(ji)韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求(qiu)预期的(de)阶段。这种情(qing)况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的(de)节奏一致。

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1、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌(die)幅(fu)更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下(xia)，外资(zi)加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流(liu)出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击(ji)更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利(li)率持续高(gao)位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽(li)大法案提高(gao)美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的(de)情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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