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尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”🩳🥒，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间🍆💔。

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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资(zi)持股占比(bi)的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收(shou)敛有(you)两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港(gang)股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利(li)率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的(de)诉(su)求以及美国财政(zheng)部(bu)回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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上周五晚间，美国(guo)**提议在(zai)未来两年内增加(jia)炼油厂(chang)必(bi)须掺入美国燃料组合中的生物燃料数(shu)量，其中包括(kuo)大幅增(zeng)加生物质柴油的使用量。在生物柴油需求激增的预期下，美豆(dou)油夜盘涨停，并(bing)带动(dong)本周一国内油(you)脂大涨。其中棕(zong)榈油领(ling)涨，日内涨幅超4%。

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“过去👗，跨国公司主要将产品销售到中国市场🥥💖💕，随后逐渐在中国制造🧅🍇😡。如今，步入了与中国携手研发的全新阶段，因为中国在很多理念上处于世界领先水平。这正是中国制造业升级的体现。”

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1、在英国的英格兰和威尔士，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书😠，男孩中只有54%的人能做到。随着年级上升🍈🍆😻💔，男性的劣势更为明显：年轻女性中有一半能上大学🌽💞，而男性中有只有37%。在美国和欧洲的大学里，情况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一。

2、我们认为2H25用电需求增长、缺电(dian)逻辑将继续演绎、远期(qi)电价仍有上涨动力。美国AI基(ji)建景气(qi)，仅当前在建数据中心容量(liang)可支撑未来(lai)2-3年投(tou)产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增(zeng)长动力(li)。从电力供给(gei)侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电(dian)延迟退役，边际上缓解(jie)了部分供应紧张；但新能源(yuan)补(bu)贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放(fang)；此外，气电由于(yu)产能紧缺(que)、交(jiao)期拉长，3-4年内投产新装机(ji)量(liang)有限，我们(men)认为未来3-4年内缺(que)电(dian)势头难以逆转(zhuan)，看好远期批发电价继续上行。