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维持年度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处牛(niu)市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半(ban)场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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