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目前黄金市场正处于多重利多因素共振阶段：地缘政治风险溢价上升、美联储降息预期强化、美元资产吸引力下降，以及央行储备调整等均支撑其价格维持强势🍆。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显🧄👜🍎。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%💞，创下自冷战结束以来最大增幅🩱💔🥑。

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以这样的视角看待短期休整🍈💓，区域冲突只是触发因素👗👞🍓💛👡，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥒。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降💯。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🍌，借区域冲突顺势休整💖👘🥑👿。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👝、PCB🍏、ASIC芯片💋、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🤍🤍🍎，其中多模态视觉理解应用趋势明确👿🍏🍈👘🧅，建议重点关注字节生态链公司💛🍑😻，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥻👜，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👠🥕💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🩳🩳🍄🩳，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💓💘💯。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券(quan)认为，近(jin)期国内政策仍积(ji)极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下(xia)，预(yu)计指数6月整体将保持(chi)震(zhen)荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业(ye)业绩整体更具(ju)韧(ren)性，建(jian)议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行(xing)业。