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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融外(wai)，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务(wu)等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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