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特别提醒：近期市场波动可能较(jiao)大，短期涨跌幅不预示(shi)未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能(neng)力理性投(tou)资，高度注意(yi)仓位和风险管理。

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中国拥有巨大的人口基数🥾💗，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放👄👗，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑😻。消费板块当前估值水平位于历史较低水平👛🩲🧅，未来或具有较大提升空间。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整👞🥻。这背后🥒🍋💘👡，区域冲突可能只是脉冲式影响🩱🍋💓👝，短期休整的核心😻，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍎🧡👝，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👞。判断中短期市场👗👄🍎，可适当降低宏观分析权重👄🥒，提升强势板块节奏判断的权重。

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此外，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告💕🤍💝🥭。美联储周二的生产报告预计将显示制造业产出连续第二个月下降，因为工厂正在应对贸易政策带来的不确定性🥥。

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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险😈🥝，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理💖🥭、不作为投资推荐依据。

2、4、交易热度：今年(nian)以来更多资金选择(ze)南下流入港(gang)股市(shi)场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交热度相(xiang)关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港(gang)股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反之下降(jiang)。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股(gu)散户投(tou)资者占比(bi)更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大(da)成交，推动A股上涨。今(jin)年以来(lai)A股交易热度有所下滑，A股(gu)日(ri)均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显(xian)示(shi)出当前A股缺乏(fa)交(jiao)易主(zhu)线(xian)，赚钱效应偏弱，市场风险偏(pian)不强，而港股(gu)凭(ping)借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速(su)度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿(yi)元，接(jie)近(jin)去年全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅30亿元，南下资金买入额占港股成(cheng)交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。