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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资(zi)产行情(qing)进入(ru)白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同(tong)样(yang)涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更(geng)大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概(gai)率不大。此(ci)外，关注美(mei)联储降息预(yu)期，若降息时(shi)点持续延后，海(hai)外(wai)流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好😠👜🍎，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👙👗。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源😠👝、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💔，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥾🩰，在中美谈判利好预期下🍑😡🥑，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后😡👄💖，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩳🥿🍆；结构上来看，前期活跃的新消费🍎👠、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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