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中期结构观点不变：A股重回结构牛🍋，仍依赖科技产业趋势突破🩰👘。看好三个宏大叙事强相关资产🍅🩲👠，黄金👠💌👝🤬、稀土和国防军工🧡💓🍋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧄🍄🧡。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💛👅💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍒🥝🍌、家电🎒、家具👗🥒👄💖、金银珠宝等零售延续较高景气👄🧡，相关领域盈利有望持续改善💗💯🍄。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）👄🥑🍎、机械（自动化设备）💖、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍓、小金属）👠👜💗、计算机等重点行业。

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2024 年春节假期(qi)，何涛邀请在(zai)小鹏汽车的老属下、副总裁矫青春一起(qi)去东南亚，出机票、酒店钱——他需要(yao)一位互补、互信的合伙人(ren)，何涛冲劲足，矫青(qing)春沉稳。两人合(he)作(zuo)过 8 年。

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1、配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消費公司。

2、风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。