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2025 年以来大盘(pan)的(de)两轮上涨行情在空间和时(shi)间维度都具备相似性。第一轮“东(dong)升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量价(jia)齐升(sheng)。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场(chang)预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮(lun)动特征差异显著。

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1、受以色列和伊朗周末持续攻击对(dui)方领土影响，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色(se)列(lie)上周对伊朗核设施和军事(shi)领导人发动空袭，随后又对波(bo)斯湾的南帕尔斯大型天然(ran)气田(tian)发动袭击，迫使其关闭了一个生产平台。

2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产(chan)业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的(de)反应或交易，同时(shi)警惕微盘(pan)风格的波动。具体(ti)配置方面(mian)：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部(bu)件(jian)及模组(zu)公(gong)司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继(ji)续平(ping)衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需(xu)要耐心等待。