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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥒，分别为23年和24年5-8月🥒💖💓。背后原因类似，均为强美元之下💝，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍉。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💓，美元指数从低位101升至107🥻🧄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💟🍍🩱💌，23年恒生指数下跌-13.8%🍆🥦，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩳💘💝🥑。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍉🥬，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👗🥥🍊，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👚👜💕。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍓，可能出现美债大幅增发的情况🍓，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💖。

2、高盛筛选出的“民营十巨头”包括：腾讯（市值6010亿美元）🍑🥾💟、阿里巴巴（2890亿美元）、小米（1460亿美元）、比亚迪（1210亿美元）🍇🩰🧅、美团（1020亿美元）、网易（860亿美元）🥾🤬、美的（780亿美元）、恒瑞医药（510亿美元）、携程（430亿美元）以及安踏（350亿美元）。