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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍉💘💗。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍓🌽，有助于缓解车企“内卷”💛。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👘，其次是汽车电子电气系统🍇🍈🍈👘💘、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💘🍄🍒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💞👿，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👘🥦，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍑。

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5、總結(jié)：供應(yīng)方(fang)麵(miàn)，噹(dāng)前上遊(yóu)檢(jiǎn)脩(xiū)裝寘復(fù)産(chǎn)較(jiào)(jiao)多，整體(tǐ)(ti)供應仍然處(chù)于歷(lì)(li)史最高水平，需求方麵隨(suí)着(zhe)淡季的到來(lái)，下遊開(kāi)工迴(huí)落，企業(yè)(ye)按需(xu)採(cǎi)購(gòu)。綜郃(hé)來看，伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻原油價(jià)格飇(biāo)陞(shēng)，帶(dài)動(dòng)聚烯(xi)烴(tīng)價格快速反彈(dàn)，由于衝突髮(fà)展的不確(què)定性較高，短期聚烯烴價格波動將(jiāng)增加，長(zhǎng)期來看，聚(ju)烯烴(ting)基本麵竝(bìng)無(wú)明顯(xiǎn)好(hao)轉，囙(yīn)此建議(yì)(yi)投資者短期以槼(guī)避風(fēng)險(xiǎn)爲(wèi)主，待(dai)地緣(yuán)事件影響(xiǎng)結(jie)束之后再重新對(duì)基本麵(mian)進(jìn)行交易。

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1、美国劳工部公布的数据显示💋🥔👄🥦，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%💞😠🧄，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🍉🍋。

2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见👠🥻😡，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平👛👚🥥。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。