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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🥑💗，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🍌💓。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%💗，带动不同期限美债收益率显著上行🥻🍎👚🩲。2年期🧡、10年期🥔🥿🥝、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp👢🩰💘🍆、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🥔🥑，下周重点关注日央行会议。

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一是加强央地协同👠💘，凝聚合力💌。国家部委在顶层设计👘、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有力支持🩲🍅🎒🤍；深圳要完善工作机制💕，制定清晰的时间表😠、路线图、任务书。

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公告稱(chēng)，公司(si)最近一箇(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)讅(shěn)計的(de)財(cái)務(wù)報(bào)(bao)告(gao)顯(xiǎn)(xian)示，公司釦(kòu)(kou)除非經(jing)常性損(sǔn)益前后的(de)淨(jìng)利潤(rùn)孰低者(zhe)爲(wèi)正值、持(chi)續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已消除。截至公告(gao)提交日(ri)，公司被(bei)凍(dòng)(dong)結(jié)資金爲71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2025年第一季度報告(gao)淨資産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年第一季度報告貨(huò)(huo)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上述被(bei)凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會對(duì)公司的日常經營(ying)産生重大不利影響(xiǎng)，公(gong)司不存在(zai)主要銀行賬戶被(bei)凍結的情況(kuàng)。

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1、25Q2-Q3为中(zhong)枢(shu)偏高的震荡市，是(shi)基准判断(duan)。这个判断有什么(me)下行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传(chuan)导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证(zheng)。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市(shi)场关注度较高的是美国经济(ji)下(xia)行可能超预期(qi)，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求(qiu)也可能(neng)更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下(xia)，美(mei)国经(jing)济下行压(ya)力对中国(guo)资产的影响是中性的(de)。

2、以这样的视角看待短期休整🩳😻👿💌，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域💌。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。