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战略上👢，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😠🍅😡👛👢、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🤬💕、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💔，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥬🍒🍇🍒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩲🩲💋🥬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍌🥭🍋，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍎🎒。2025年6月11-12日🩳，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍑。此次大会聚焦大模型💔🥕🥻💖、AI云原生🥑、Agent开发👗👜、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👘🍌👿🩲。大会期间👄👛💯，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥑，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💔💯💕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥥，同时显著降低成本👢👛👡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👢🤬👞。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👅💌🥿、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权👞👞🥭，有望借助其在数字化技术🤍🍄、行业解决方案以及客户资源等方面的优势🥒💖💟，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计💔；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量🥥😈🍏🍄🍏；在售后服务方面💗🍍，借助智能运维等数字化手段提升服务水平🍌，增强客户满意度🍆🩳👅🧄😡。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注💖💌。”

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2、另外🥕，在分红榜前十🍉，还有南方中证500ETF🍅🧡、易方达沪深300ETF🥥😻🍇、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF🍈👙💝，分红金额依次为16.02亿元💗🥒、13.24亿元、10.28亿元🍈、8.45亿元🤍🩱。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。