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行(xing)业(ye)配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于(yu)长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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