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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝👠🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞🍅🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🩱😡🥥，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🥝。在流动性和增量资金方面😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🍋🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍💖，这为指数后续突破上行🍏🩱🥥🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍🥒👡。

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展望后市🍍🩱🍇，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💯🩲😡🥭🍑。海外方面🍆，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🥝💕🥬，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官(guan)員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的(de)預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預(yu)期變(biàn)化不大。

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港股：港股三大指數(shù)集體(tǐ)下跌(die)，本週指數先颺(yáng)后抑，恆(héng)(heng)生指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)，恆(heng)生指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆生科技指數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技(ji)股漲(zhǎng)跌(die)各異(yì)，YU7訂(dìng)(ding)單(dān)超預(yù)期，小米強(qiáng)勢(shì)(shi)收漲3.6%盤中曾刷新上市(shi)新高價(jià)，快手(shou)漲1.7%，京(jing)東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)(hong)，百度跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微幅(fu)下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土相關(guān)，稀土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股(gu)、黃(huáng)金股等(deng)有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛(luo)陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新高；分析指行業在政筴(cè)支持(chi)、技術(shù)創新等(deng)多方麵迎來(lái)利好，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)(sheng)，平安好醫生領(lǐng)漲；新(xin)消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工(gong)股、煤炭股多數上漲。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报(bao)告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度(du)，但再生铅成本为(wei)铅价提供支撑。我们预计沪(hu)铅下(xia)半年的价格重(zhong)心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重(zhong)心在 1850-2150 美元(yuan) / 吨。

2、具体(ti)来看，2020年(nian)7月，玄国栋将持有的福可喜玛(ma)25%股权(quan)以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万(wan)元的价格(ge)转让；2023年9月(yue)，玄国栋将持有(you)的福可喜玛11%股权以1100万元的价(jia)格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛(ma)2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后(hou)，致尚(shang)科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增(zeng)资800万(wan)元，致尚科(ke)技在福(fu)可喜玛股权上投入约为5777万(wan)元。