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2、维持年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市(shi)上半(ban)场是金(jin)融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预(yu)期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金(jin)流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利(li)底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑(ya)铃(ling)型配置(zhi)思路(lu)。