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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍍，并对风险偏好形成压制🥝💔。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥭，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🍍😡🥝。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥔💝。另一方面🍓，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日💯👡🍋，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)(rong)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2、3、黄(huang)金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大(da)叙事中，美(mei)债危机难以有效解(jie)除下，全球对黄金对抗信用货币(bi)的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻(luo)辑。中短期，市(shi)场或仍聚(ju)焦在特朗普关税政策的摇(yao)摆及地缘政治局势(shi)的不稳(wen)定中，自(zi)5月中美(mei)贸易谈判取得(de)进展以来，市场情绪总体偏向(xiang)于(yu)缓和，美(mei)股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使(shi)伊以大****爆发(fa)也未能(neng)有(you)效激起市场的做多情绪。由此(ci)推算7月份(fen)临时关税协议到期后美(mei)**对关税(shui)的态度，成(cheng)为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月(yue)份，因此7月美联储议(yi)息会议后市场是(shi)否重启(qi)降息预期也是多空博弈的主(zhu)要因素。从上年度涨幅(fu)来看，创造出近几年最佳(jia)表现，根据历史复盘当价格出现(xian)快速上涨，往往也意味着(zhe)风险来临之时，因(yin)此(ci)对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发(fa)、高位震荡之势(shi)，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元(yuan)/盎(ang)司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终(zhong)于向上突破，这也使得金银(yin)比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局(ju)下，有利于白银补涨，建议(yi)仍以低吸持有为主。