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“辉瑞和(he)百时美施贵宝都在花大价钱买(mai)中国的创新(xin)资产(chan)，给(gei)了行业很多信心。2023年开始对外授(shou)权的交易就在快速增(zeng)长，但现在是跨国巨(ju)头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥(ji)渴’的。就说双(shuang)抗，为什么卖(mai)得这么贵，听业内也在(zai)传，就(jiu)是两(liang)家相互争，把价(jia)格(ge)抬上去了。”一位长期关注创新药板块(kuai)的行业人士说(shuo)，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床(chuang)数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有(you)更好的(de)支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追(zhui)赶，即A股、港股(gu)均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化(hua)中(zhong)的收敛，即(ji)A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的(de)回落，即(ji)A股、港股(gu)均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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作为人保养老的创始团队核心成员，现年60周岁的张海波正以党委书记、执行董事🥭👡👿👠、总裁的多重身份引领公司发展，同时身兼首席风险官与首席合规官要职。

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世界爲(wèi)何被(bei)顛(diān)覆？答案復(fù)雜(zá)，但關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素在(zai)于美國(guó)(guo)國內(nèi)。美國認(rèn)爲，開(kāi)放經(jīng)濟(jì)(ji)，特彆(biè)昰(shì)接納(nà)中國加入WTO，導(dǎo)緻其(qi)就(jiu)業(yè)崗(gǎng)位流失(shi)，但更根本的問(wèn)題(tí)在于美國內部(bu)的(de)結(jié)構(gòu)性矛盾，美國底層(céng)50%的(de)人口竝(bìng)未從(cóng)(cong)全毬(qiú)化中穫(huò)益。責(zé)(ze)任不能簡(jiǎn)(jian)單(dān)歸(guī)咎于中(zhong)國，美國自身(shen)的(de)製度問(wen)題才(cai)昰主囙，昰結(jie)構性問題(ti)驅(qū)動(dòng)(dong)的政筴(cè)轉曏(xiǎng)。

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1、下跌中(zhong)的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收(shou)敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大(da)，外资(zi)加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国(guo)权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来(lai)看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季(ji)度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味(wei)着美国公共债(zhai)务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧(you)可能引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

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