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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货(huo)连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元💋🍉👜🥥，在五家公司中居首，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%🥑、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元🥾👡，同比下降2.17%🎒，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”👞💗🍅，主要得益于白酒🥔🥔、饮料👞🍒💘😈、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指🧡👢。

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行业配置：维持哑铃配置思路💝🍍🍋，红利底仓+小盘成长👘🥑。红利方面😻👄，在通胀尚未回归😡💖，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥦🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅🍓🍏。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👝😡，关注存量项目进入收获期👿，自由现金流释放加速的电信运营商🍊。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍏🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇💔🍋。行业关注自主可控，包括电子（算力👛🧡🥑🥬💕、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥿🍍👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍑👠🩰🩳。

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1、蚂蚁国际CEO杨鹏与总裁Douglas Feagin在报告中回顾工作进展，并进一步表示，将融合可持续发展理念与商业实践💔，以切实的技术创新为动力，积极推动更普惠、更广阔的“再全球化”新进程。

2、达里奥强调，人们可以很容易地衡量这些(xie)指标(biao)，并(bing)据此发现债(zhai)务(wu)危机(ji)恶化的征兆，债务已经成为美国的一种“经济心(xin)脏病”。他建议，美国**应该将预算赤字(zi)削减至GDP的3%，在理(li)想情况下，削减债务可能导致利率下降约150个(ge)基点，从而减少国(guo)债利息支出，并**经济。