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北美(mei)头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支(zhi)维持或上修，打(da)消市场此前(qian)部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价(jia)值(zhi)有望(wang)释(shi)放。并且我们在前文(wen)中提到，云厂商资本开(kai)支(zhi)均维持或上修，我(wo)们认为今年云(yun)厂商AI资本开(kai)支投入(ru)有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性(xing)超(chao)出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生(sheng)产(chan)地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们(men)判断关(guan)税对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、调(diao)样后，沪市指(zhi)数(shu)样本质量进(jin)一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证50指数、上证180指数2024年(nian)营收增(zeng)速分(fen)别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净(jing)利润增速分别提升1.4个百(bai)分点、0.1个百分点。同时，信息技术(shu)等“新经济(ji)”行业(ye)权重有所提升，体现(xian)沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋(qu)势。