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2）AI中游与恒生科(ke)技(ji)：当前中美谈(tan)判中出口(kou)管(guan)制缓和(he)预期推升AI与半导(dao)体中游方向，特(te)别是恒生科技指数、中资服务器、算力基(ji)础设施及(ji)部分半导体设备公司，具备主题(ti)催化与估值低位修(xiu)复双重驱动；

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东兴证券表示😡🥬，伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入快速增长阶段🥭🥿🍆，以及各企业对全固态电池相关技术方案与产业化应用时点的发布情况🍅💖💌👘，在新需求的持续催化下🧄🥥🍏，固态电池技术的应用落地有望提前驶入快车道👅👛，产业化进程已呈加速趋势，具有固态电池技术先发优势且应用端领先落地的电池企业将主要受益。思瀚产业研究院认为💘，AI赋能产业变革，eVTOL+人形机器人打开固态电池增量空间🥥🎒🥒👚。

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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量👛🥾👢🥥、增量2个方面利好金融行业👄🥿。存量上💕🥒，①后台部门效率提升；②与大数据结合后💗👅，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性🥬💞💖，带来业务增长🤍；③投资者数量增长👠👄、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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业界认为💋🍆🥒🍆💛，从市场现状来看🍍，消费者对茅台消费呈现更理性的态度，包括价格🥬🥬🧡、产品和品牌价值、品质因素和自我价值需求（包括情绪价值）等🥥🥬🍇🤬，场景中🥬🍎，消费者所消费的不是产品本身💓🍎👝💋，而是产品能满足具体场景的具体需求；而从茅台酒的角度😡🍋🍈，该产品本身的产品价值与品牌价值🍇💕👚，以及强劲的社交属性，显然可以为消费者的多元化场景需求进行赋能。

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1、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北(bei)美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消(xiao)费者信心有望修复，消(xiao)费信贷(dai)有望进一步扩(kuo)张；2）大中华(hua)区（+5%）或受益于一(yi)系(xi)列经济(ji)**举措(cuo)，以及财富效应。东南(nan)亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动(dong)；3）日本（+1%）在经历了2024年(nian)日元贬值所带来的昙花一(yi)现的入(ru)境游客消费高速(su)增(zeng)长后，由(you)于日元升值和高基数压(ya)力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间(jian)高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或(huo)在(zai)通(tong)胀(zhang)压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现(xian)本地消(xiao)费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及(ji)消费额尚有进一步(bu)恢复空(kong)间 ；5）其他地区（+5%）主要由(you)中(zhong)东(dong)地区零售业放松对外资限制、印度孟(meng)买等城市高端购物中心的兴建所(suo)驱(qu)动。

2、日本从周三开始发布一系列重要数据🍆🍉，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示，核心通胀率可能在当月有所上升🥥。