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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💌💞、小金属）、计算机等。

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《辦(bàn)灋(fǎ)》稱(chēng)，滙(huì)算清繳(jiǎo)期結(jié)束后，對(duì)未申報(bào)補(bǔ)稅(shuì)或者未足額(é)補稅的納(nà)(na)稅人，稅務(wù)機(jī)關(guān)依(yi)灋追繳其不繳或者少繳的稅欵(kuǎn)、加收滯納金，竝(bìng)在其(qi)箇(gè)人所得稅納稅(shui)記(jì)錄(lù)中予以標(biāo)(biao)註。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方🥔👄🥒💛。截止收盘，恒生指数跌0.17%💌，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价💖😈💛🥦，快手涨1.7%🍓，京东勉强飘红🍄👿🤍🍅🩲，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌👢🍎🍋；特朗普称与中国签了贸易协议💞💟🥔，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股🍒🍎🧄、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业💋👞👄、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高🧅👚🥝👚；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股👅😡💋🥒、军工股、煤炭股多数上涨。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归(gui)母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥭，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力👘。

2、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大(da)，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电(dian)需求持续回暖；家(jia)具零(ling)售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比(bi)增速均超20%，主要受(shou)益于国补(bu)政(zheng)策提振，智能卫浴、定(ding)制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家(jia)电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有(you)望改善 。