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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股(gu)更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区(qu)间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。