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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长(zhang)性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益(yi)于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

2、此外🍏，大消费🩳👿👞、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🧄🍋🍏🍏🍒，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调👅，但鉴于当前位置或不必过度悲观。