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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证(zheng)指数公司(si)统计，食品ETF（515710）跟踪中(zhong)证细分食品饮料产(chan)业(ye)主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒(jiu)等(deng)细分板块(kuai)龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾(fen)洋”、伊利(li)股份、海天味业等(deng)。场外(wai)投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类(lei)012548/C类012549）对吃喝板块核心资(zi)产进行布局。

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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁🍆😈🥝👄，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

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这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成功，更重要的是BD（商业开发）授权收入开始常态化🌽😠🍆。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入，表明创新管线价值正在得到系统性重估💔👠🥥🍆。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💋🍅🍓👝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧄。以创新药为例🥑👙🍉，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🤬💯💯，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👜💛👝🥔，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言😻🥻💞🍓，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🤬🍒🍏，表明资金开始流出👠，选择性价比更高的方向🍑。从近期算力通信🍌🥝😻👜🥻、传媒修复🤬💕🩳👡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🤬，部分资金已经有意愿进行高切低🍍。

2、我们继续提示🥕🥔💌，A股中期重回结构牛😠，仍依赖于科技产业趋势突破🥝💘。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识💘🍋，更可能需要等待基础层突破🥥🩳🥾，打开应用层突破空间👿🎒。