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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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