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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👢💝💌，是基准判断👢🥿。这个判断有什么下行风险👜🩲🥿😠🩱？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥻💛、货币🍅🥔🥑💝、经济数据验证🥒🍊🥦👿。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍈，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍅🍏，强化全球衰退预期🥦🍏。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍊🧄，A股供需格局改善节点可能推后💕👝😠💔。而在中长期中美竞争视角下🍏，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😡。

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